Osez entreprendre

La gestion de patrimoine par un expert dans le Morbihan

Particuliers ou professionnels établis dans le Morbihan, faites-vous accompagner par un expert dans la constitution et la gestion de votre patrimoine : le cabinet Cocerto pontivy. Créé en 1984, il met au service de ses clients ses 30 ans d’expérience et de savoir-faire, ainsi que la qualité de ses conseils.

Faire gérer son patrimoine par un spécialiste : pour qui ?

Désormais, la gestion de patrimoine n’est plus réservée aux grandes fortunes : les particuliers souhaitant se constituer un portefeuille d’actifs pour préparer leur retraite peuvent faire appel à des conseillers spécialisés. Ce sont les investisseurs qui injectent leur mise dans l’immobilier ou les actifs financiers tels que :

  • les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI)
  • les sociétés de financement de l’industrie cinématographique et de l’audiovisuel (SOFICA)
  • les fonds d’investissement de proximité (FIP)
  • les fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI)
  • l’investissement sous Girardin en Outremer
  • les produits d’épargne : assurance vie, plan d’épargne retraite populaire (PERP)

D’autres produits d’investissement peuvent aussi dynamiser le portefeuille du particulier, tels que le vin et les grands crus, les œuvres d’art, l’or, l’argent, les voitures de collection, etc. Toujours est-il que l’immobilier demeure le placement favori des Français. En le louant meublé, l’investisseur devient alors un loueur en meublé non professionnel et son activité est celle d’une micro entreprise. Il doit faire appel à un cabinet d’expertise comptable depuis la déclaration de ses activités jusqu’à la tenue de sa comptabilité.

Défiscaliser

Le rôle du gestionnaire de patrimoine est aussi d’optimiser le rendement annuel de l’activité de son client. Ceci peut être réalisé grâce à la possibilité de défiscaliser. Il appartient donc au conseiller en gestion de patrimoine de choisir pour son client le meilleur produit défiscalisant, et ce, en tenant compte de son profil d’investisseur ainsi que de ses attentes.

Une envie d'expression, intervenez concernant ce texte.

Les publications similaires de "Nos conseils"

  1. 25 Nov. 2017Quelques outils très simples qui vont vous aider dans votre réussite17 hits
  2. 16 Sept. 2017Entreprise : l'intérêt de former une personne en interne pour le droit social.94 hits
  3. 21 Août 2017Qu'est-ce que la saisie informatique ?125 hits
  4. 2 Août 20174 conseils pour louer un garde meuble quand on habite Lorient105 hits
  5. 30 Juil. 2017Quelques pistes pour vous aider dans votre démarche104 hits
  6. 17 Avril 2017Votre plateforme pour simplifier votre billetterie CE204 hits
  7. 27 Janv. 2017Nos conseils pour entreprendre dans le cinéma comme Patrick Piard309 hits